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1944年，美国援华抗日空军飞虎队来华参战，日军因此遭受重创。为此，华南日军发动了旨在打通大陆交通线的豫湘桂战役，企图之一就是要摧毁中国西南空军基地。驻华南日军第二十三军秘密组建一支特攻队，计划对桂林秧唐机场实施毁灭性攻击。特攻队实施攻击的当天晚上，遭遇机场国民党守备部队的伏击，特攻队几近覆没。 如此绝密的行动竟然让机场国民党守备部队事先获悉，侥幸撤回来的日军特攻队指挥官熊本意识到重金雇佣的六个中国人中，有一个是国民党间谍；熊本在幸存的三个中国人中试图找出谁是间谍时，秧唐机场美军指挥官麦克上校也怀疑内部出了问题，要不然怎么会有人在伏击开始之前暴露目标。 在熊本藏身西村等待司令部联络官的行动指示时，死亡的恐惧笼罩着幸存的三个中国人，狐疑和猜测也在三个中国人中弥漫开来。机场国民党守备部队走马观花式地搜查结束后，熊本从外面抓回来一个国民党军官。代号为“芒果...。在汉城打拼的李汉妮（金喜善饰）拥有超群的设计能力，任职于大型制鞋公司设计师的她性格开朗又善良，无条件的相信别人，且乐观开朗。这让她的高中同学，一直嫉妒于她的富家女尹世兰（金智英饰）怀恨在心。 同样作为皮鞋设计师的的她表面上把函妮当做好朋友，背地里却一直使坏，经常让汉妮的工作陷入到危机之中。车胜俊（金锡勋饰）的出现让世兰的坏心思达到巅峰，为了不让汉妮和胜俊走到一起，世兰可谓无所不用其极。这让本相爱的汉妮和胜俊出现了不少误会，甚至差点以分手收场。但这命定的情愿最终还是无法被外人打破，被汉妮的善良和纯真吸引的胜俊，最终执起了对方的手。。由于委托很少，毛利侦探事务所门可罗雀，小兰不得不精打细算，小五郎也整日靠看自己上节目的录像打发时光。某日，小五郎收到一件神秘包裹，却对柯南和小兰隐瞒再三。正在这时，一通神秘电话打入事务所，柯南接听，却发现竟是一通搭错线的恐吓电话。小五郎对此全不上心，而柯南对此念念不忘。对方的声音与服部平次颇为相似，于是他请来服部一同调查。他们按照与事务所相近的电话号码逐一打去，终于发现一个姓岩爪的宝石商人和恐吓电话有关。他们赶到岩爪的公寓，得知警方已经先行到达，不久更知晓怪盗基德似乎也与此案有关。真相究竟如何？。