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故事发生在第一部的四年之后，此时特警K已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J则继续从事MIB的工作。 卡洛瑟星邪恶女王蛇莲娜来到地球需找宇宙能量“萨塔之星”，占领了MIB的总部。而当年逃亡到地球的萨塔公主萝娜曾请求MIB把“萨塔之星”藏在地球，全面负责这件事情的K为了地球的安全，拒绝了她。 面对来势汹汹的蛇莲娜，MIB派J去寻找k，调查当年事件的真相，怎样说服失去记忆的K相信外星人的存在，成了J面临的第一个难题……。夏日飞霜，冤情难遣。每个地方都有难忘的血腥纪念日。张吉安永志的是1969年5月13日，马来人与华人在马来西亚大选后展开全武斗，死伤枕藉。小女孩观看粤剧中途几乎遭毒手，仅凭躲入后台逃过种族屠杀一劫。半世纪后，已远嫁他方的她再逢大选，魂牵梦萦，旧魄不散，时空摺叠于无主孤坟，光影如真似幻，人注定迷走歧路。真人真事改编，魔幻现实的镜头、糅合民间信仰、戏曲艺术和历史记忆，令观众无法不正视也许从未愈合的伤口。金马影展开幕片。。