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在第一季结尾，Wournos警长因不堪忍受超自然力量的折磨而选择「自毁」。临死前，他叮嘱Nathan接管警长的职位继续保护港湾镇。他还告诉Audrey有些人并不希望她回来。Audrey向Nathan承认Lucy不是她的母亲，而是她本人（再世化身）。Nathan则透露他可以感觉到Audrey的触摸。一个自称联邦调查局探员Audrey Parker的女人突然出现，要求「Audrey」把事情的来龙去脉说清楚。第二季，港湾镇镇长的儿子Chris Brody（Jason Priestley）将登场亮相，他也是一个拥有超自然能力的人。与此同时，Duke的妻子Evi Ryan（Vinessa Antoine）突然回到镇上，她似乎有自己的打算。 在第二季首集中，Audrey和Nathan发现一种超自然力量将把致命瘟疫散布到港湾镇。与此同时，Audrey还要面对那个黑...。一位定格动画师，在失去专横的母亲后，正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人，开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力威胁着摧毁她的生活。。在名为Ankh-Morpork的城市里，现代科技取得了极大的进步。人们渐渐忘却传统的邮政系统，转而倾向于更加便利快捷的互联网络Clarks。但是Clarks并不稳定，由于系统经常崩溃，导致网络传输的速度越来越慢。Ankh-Morpork的领主维提奈瑞（Charles Dance 饰）无法继续忍受Clarks的专横和缓慢，他决定服刑业已崩溃的传统邮政系统。维提奈瑞将复兴邮政的最佳人选锁定在莫瑞斯特·范·李维格（Richard Coyle 饰）的身上。这是一个头脑精明、狡猾非常的小骗子。维提奈瑞在即要关头就下了即将被绞死的莫瑞斯特，并委命他为邮局的局长。莫瑞斯特逃跑不能，不得已带领一帮老弱残兵与Clarks展开了对抗…… 本片根据Terry Pratchett的同名小说改编。。