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电影深度聚焦80年代中期孟买罪恶、混乱的C级片(恐怖、色情)产业。达格尔兄弟是低俗性恐怖电影制作人，他们一般把这类违法电影混在普通电影中出售给观众。显然，年轻女孩们的暴露穿着和性爱镜头是源源不断的市场需求。兄弟俩分工明确，哥哥维奇负责拍片，弟弟索努负责转销和后勤。不过两人的关系一直很紧张，既相互依赖，又相互诋毁。 为了筹资，维奇还利用崭露头角的年轻女演员们为融资者、发行商们提供一夜情服务。一天，索努在工作后遇见了极度渴望进入主流电影圈的神秘年轻女子缤姬。索努想法设法接近她，并向她承诺自己将作为浪漫爱情电影的导演把她捧为女主角。他甚至还从维奇的账户上窃取了为自己拍电影的钱。索努与缤姬彼此坠入爱河。但在他开拍电影之前，维奇认出了缤姬。看似冰清玉洁的缤姬实则与维奇是老相识，那时的她叫索妮卡.....。曾经在京都木屋町一带小有名气的黑道大哥胜浦茂雄（远藤宪一饰），五年前因替小弟出头而被人砍断四肢，成为令人不忍卒读的废人。而今他的地盘早交由好兄弟古泽武志（木村祐一饰）打理，古泽则派出小弟坂本健太（三浦诚己饰）照顾胜浦的衣食起居，并安排了一项只有胜浦才能胜任的工作。黑帮对外放出高利贷，为了逼迫债务人还钱，坂本就会把肉虫子一般的胜浦扔到对方家中。胜浦可怕的模样和乖张的举止往往让又臭又硬的债务人惊慌失措，最终他们都会接受黑道的安排，成为身心俱损的赚钱机器。 在陪伴胜浦的过程中，坂本渐渐对黑道的仁义产生怀疑，同时他也发现了关于胜浦的一个惊人秘密……。附近一家工厂释放出神秘的橙色雾气后，一群朋友被迫将自己封闭在科德角度假屋内。被困在屋内的他们意识到一切都已经太迟了。。