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元末明初，少年侠客“西毒”欧阳锋打遍天下无敌手，后遇“东邪”黄药师，二人旗鼓相当，从此两大高手成了好朋友。西毒回到家乡白鸵山，发觉心爱的女人桃花已嫁给自己的兄长，于是，他离开白鸵山，在沙漠开了一家旅店，为他人寻找杀手，代客报仇。一个叫慕容燕的公子要找欧阳锋去杀黄药师，因为黄药师抛弃了慕容燕的妹妹慕容嫣。与此同时，慕容嫣却来阻止西毒去杀东邪。相传慕容兄妹是江湖世家慕容公子之后，哥哥爱上了妹妹，而妹妹却爱上了东邪。然而，慕容燕慕容嫣其实只是一个人。没有钱很多事办不成。孝女的兄弟无辜被太尉府的人所杀，她用一篮鸡蛋求欧阳锋帮忙，遭到拒绝。孝女就一直呆在旅店外，等候能答应她的人。快失明的武士因缺路费无法回家乡再看一眼家乡的桃花，也投奔欧阳锋当了杀手，但桃花还未开，武士已双目失明，人也被马贼所杀……。1940年的日本神户，战云密布，太平洋战争蓄势待发。而养尊处优、锦衣玉食的福原智子（苍井优饰）似乎并未受到外界影响，她和经商的丈夫福原优作（高桥一生饰）过着洋派的富裕生活，闲暇里在优作导演的电影里出演女主角，如此悠哉，令人欣羡。可是自从丈夫和侄子文雄去伪满洲国拍摄电影回来后，似乎一切发生了改变。优作沉默寡言，若有所思。智子的青梅竹马——穿上军装的太治（东出昌大饰）阴郁沉稳，且咄咄逼人。隐藏的秘密逐渐被揭开，智子震惊地发现优作在伪满洲国拍到了如此可怕的东西，而优作似乎正在做着一个威胁全日本的决定。这个单纯的女子该何去何从…… 本片原为NHK制作的剧集，之后重新编辑的电影版荣获2020年威尼斯影展最佳导演银狮奖。。