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江户川乱步的《地狱的道化师》。Piyoko来到地球，为了替自己贫苦的生活讨回公道，想要绑架Dejiko，两人在秋叶原大战……炎热的夏天，让每个人都热的受不了。突然有一栋新大楼，在举行开幕拍卖会，原来是黑色GAMERS要与Dejiko工作的GAMERS店进行对抗，目的是……和Dejiko等人原先就认识的不暴小子回来了，替有着大太阳的夏天，增添了更热闹的回忆…不知从哪冒出来一只毛毛虫，口里直嚷着要善待地球，却到处在进行破坏。为了让所有喜欢虫虫的好孩子聚集起来，他便为GAMERS进行改造……。怪物城市一个宁静祥和的日子。麦克·华斯基（比利·克里斯托 Billy Crystal 配音），可爱的大眼仔，这个高傲臭屁的独眼小怪物换了一辆超级先进、全自动化的六轮驱动汽车。他抑制不住心中的狂喜，首先邀请他的好伙伴毛怪（约翰·古德曼 John Goodman 配音）参观、搭乘。苏利文在车中毛手毛脚的行为让大眼仔颇为恼火，他禁止毛怪碰触任何按钮，可是自己又显然还没掌握全部的操作要领。结果折腾了半天汽车没有开动，倒霉的大眼仔却三番五次遭遇磨难。原本准备炫耀一番，结果成了丢人现眼…… 本片为皮克斯工作室首支有对话并且派生自长片作品的动画短片。。