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自幼生长在贵州山区的美院学生康凯，利用假期带着同学利彦、王之、珠世、美弥和新冬回老家，以考察山上岩洞内新石器时期的壁画。瘴气轻锁的山道，一桩车祸惨剧令康凯他们的心头蒙上愁云，似乎预示了他们接下来的恐怖行程。落雨之夜，年轻人们来到康凯家落脚，王之突发高烧，卧床不起。次日，众人留下生病的王之出发寻找岩洞，结果洞中的棺材和毒蛇、蝎子等令年轻人大受惊吓。然而更恐怖的还在后面，康凯等人躲雨时跑进一间木屋，却在那里目击了王之鲜血淋漓的尸体。 巫蛊横行，图腾冤鬼，在这座神秘老镇，死亡事件接二连三发生……。名不见经传的小说作家曲周月（河正宇 饰）正在酝酿创作他的第二部小说，怎奈陷入了文思枯竭的困境。适逢他的出版公司会长要去柏林出差，曲周月便欣然答应一同前往，并充当翻译一职。 在柏林的最后一天，曲周月参加了一个针对电影业内人士举办的派对。然而面对故作姿态的寒暄和虚情假意的热情，曲周月觉得厌倦得透不过起来，索性来到外面独自抽烟。就在此刻，他遇见了他今生的缪斯女神。一个名叫熙珍（孔孝珍 饰）的女人默默地走到他的身边，静静地抽了一根烟。这一幕让毫无恋爱经验的曲周月怦然心动，一见钟情。曲周月就这样一发不可收拾地爱上了她。。